敏感时点市场如何抉择(4)
[转贴 2008-05-15 21:57:05]
灾后重建板块：全国齐动员&<60;重建成就市场热点
&<60;&<60;&<60;&<60;热点解析：
&<60;&<60;&<60;&<60;&<60;5 月12日下午，四川省汶川县漩口和卧龙发生7.8级特别重大地震，上海、宁夏、云南、重庆等10多个省区市均有震感，地震甚至影响到泰国曼谷和越南河内。 此次大地震不但是新闻的焦点，救灾重建所急需的相关板块也已经成为资本市场上的最大热点，水泥、基建等板块纷纷走强。而从国家地震局对地震的分析来看，余 震将持续1～2个月，相关报道将不断刺激人们的神经，市场也将不断挖掘与地震相关的题材。我们认为，与医药等短期需求和概念炒作不同，基础设施的维修与重 建将是一个长期过程，并能对相关行业和企业产生实质性利好。而由于救灾的急切性和区域的限制，四川本地的相关上市公司有望从中受益。
&<60;&<60;&<60;&<60;投资要点：
&<60;&<60;&<60;&<60;1、&<60;&<60;灾后重建是长期工程，基础建设将成为市场热点；
&<60;&<60;&<60;&<60;2、&<60;&<60;受交通及区域限制，四川本地企业地域优势则凸显出来，成为受益最大的个股。
&<60;&<60;&<60;&<60; 一、四川本地企业地域优势凸显地震带来的灾难在造成经济和人员损失的同时，也往往带来后继灾后重建的需求，和灾后重建联系紧密的行业板块值得关注。值得关 注的首先是水泥、钢材等建材相关板块以及相关的基建类企业，由于建筑和道路的损毁，灾后重建必然提升对水泥钢材等相关建材的需求。并带来大量的基建工程。 此外，医药行业包括医疗器械行业的需求量也将增加。而且此次地震具有高震级、浅源等特点，表现在灾害程度上则为伤亡人数多，受损巨大。俗话说“救灾如救 火”，时间是极其珍贵的，但受灾地区往往交通受损严重，因此四川本地一些未遭受破坏的相关企业无疑将近水楼台先得月，地域优势将凸显出来，成为受益最大的 个股。从市场表现来看，在复牌后，四川本地股纷纷走强，特别是关于路建、医药、水泥等个股更是连续涨停，市场资金对其关注程度可见一斑，建议投资者重点关 注。
&<60;&<60;&<60;&<60;二、灾后重建成为市场热点
在此次地震中，许多地区的城市基础设施、房屋学校、桥梁道路均严重被毁，还有多处水库大坝存在严重隐患安全。尽管全国各地的人力、物力和财力都在涌向受灾地区，但灾后重建仍是一个十分沉重的任务。
&<60;&<60;&<60;&<60; 而在重建家园的过程中需要量最大的就是以水泥、钢铁等为代表的建筑材料，近期建材板块的强劲表现尤其水泥板块的几乎全线涨停正反映了这一点。但由于受运输 条件和运输成本的限制，只有那些离灾区较近的公司将会在重建中发挥作用。其中最突出的莫过于水泥行业。因此，虽然周二盘面上几乎所有的水泥股都冲上涨停 板，然而，在四川相邻的省份有水泥生产线的上市公司，才有股价走强的基础，建议关注祁连山（600720），公司是甘肃省最大的水泥企业和西北地区特种水 泥生产基地，距离震中较近，且甘肃也是受地震影响的地区之一，有望在重建中获得大量订单。
&<60;&<60;&<60;&<60;同时，在救灾中对医药、道路维护等需求 也将上升，也会引发市场对相应板块的炒作。在实战中，投资者可关注如中铁二局、重庆路桥为代表的交通维护类上市公司。由于本次大地震造成多条铁路公路损 坏，交通中断，在救灾中交通线的维护将成为重中之重，中铁二局（600528）是铁路系统唯一一家从事铁路工程施工的上市公司，且地处成都市，将成为保障 救灾生命线的主要力量；重庆路桥（600106）位于灾区，有望在灾后重建中获得大量订单，是主要的重建受益股之一。华神集团（000790）作为四川医 药龙头之一将在救灾中发挥巨大作用。此外，随着灾后生活重建的逐步展开，有关基本生活保障和家具类等相关产品的公司也将从中获益，如四维控股 （600145）。公司是国内卫浴的龙头企业，短期的卫生防疫和灾后的重建将产生对卫浴的大量需求，公司有望成为受益者。(齐鲁证券)
&<60;&<60;&<60;&<60;化工板块&<60;：关注涨价冠军硫酸
&<60;&<60;&<60;&<60; 四川汶川县大地震给中国极大冲击，但股市却表现出极强的抗震性，后市强势依旧可期，个股方面表现十分活跃，除了目前灾后重建类这个市场大热门，其他板块的 个股机会逐渐体现，周四化工板块在联合化工涨停带动下的带动下表现活跃，而就08年而言，化工行业税前利润将维持50%以上的增速，对于化工股来说 2008&<60;年将是一个机会大于2007的黄金之年。且行业景气整体向好的情况下，其中的潜力品种理应重点关注。&<60;
石油价格的持续上涨 是世界经济关注的焦点之一，引起世界能源紧张的同时推动包括化工原材料、化工产品在内的普遍商品成本和价格的大幅上涨，迫使世界各国寻求替代能源和替代原 材料，并且这一趋势将在2008年延续下去，从而提升化工行业的整体盈利能力。根据石化行业协会统计的数据，整个化工行业，规模以上企业(全部国有企业和 主营业务收入500万元以上的非国有企业)2007年1-8月份共计实现销售收入17634&<60;亿元，同比增长&<60;30.55%。1-8月份实现利润总额 &<60;1026&<60;亿元，同比增长50.83%，远高于同期销售收入的增幅，行业发展态势良好，而受益于中国经济持续稳定增长对化工产品需求的带动，化工行业景 气有望在08年得以持续：根据化工项目平均&<60;1.5~2&<60;年的建设周期，化工行业的投产高峰主要集中在05年下半年至06&<60;年，07&<60;年以来固定资产净值 增幅保持小幅下降，但总体仍处于高位，全行业景气至少将在08年得到维持，化工行业2008的黄金之年依然值得期待.化工产品价格上涨引爆了化工板块的个 股大幅上涨，比如联合化工由于近期公布了公司主要产品之一浓硝酸价格由今年4月上旬的1988元/吨逐渐上涨至目前的3096元/吨，依据当前的产品价格 变动情况，预计本年1-6月份净利润同比增长的幅度为70%-100%的消息，其股价近六个交易日五次封涨停，可见化工产品将极大刺激股价上涨。而我们发 现，在基础化工“三酸两碱”中，硝酸并不是涨幅最大的，硫酸则是涨价冠军。受硫磺价格的影响，国内硫酸市场主流出厂价格由去年同期的300-400元上涨 到目前的1800-2000元，最高已接近2100元，涨幅高达500%-600%，因而相关品种值得投资者深入挖掘。最新公布的2007年年报显示，受 国际硫磺料价格大幅上涨的影响，巨化股份(600160)酸产品价格大幅上涨。但是公司生产硫酸的主要原材料硫铁矿确是向大股东旗下浙江巨化化工矿业有限 公司采购，成本优势明显。这一点在巨化最新财务报表上反应清楚，公司“酸产品”主营业务收入增长率是主营业务成本的增长率的二倍。显然，公司受益硫酸涨价 非常明显。因此，在联合化工连续涨停的示范效应下，在硫酸涨价冠军的利好支撑下，后市极具涨停爆发力，值得投资者重点关注！(广发证券)
&<60;&<60;&<60;&<60;热点解析：
&<60;&<60;&<60;&<60;&<60;5 月12日下午，四川省汶川县漩口和卧龙发生7.8级特别重大地震，上海、宁夏、云南、重庆等10多个省区市均有震感，地震甚至影响到泰国曼谷和越南河内。 此次大地震不但是新闻的焦点，救灾重建所急需的相关板块也已经成为资本市场上的最大热点，水泥、基建等板块纷纷走强。而从国家地震局对地震的分析来看，余 震将持续1～2个月，相关报道将不断刺激人们的神经，市场也将不断挖掘与地震相关的题材。我们认为，与医药等短期需求和概念炒作不同，基础设施的维修与重 建将是一个长期过程，并能对相关行业和企业产生实质性利好。而由于救灾的急切性和区域的限制，四川本地的相关上市公司有望从中受益。
&<60;&<60;&<60;&<60;投资要点：
&<60;&<60;&<60;&<60;1、&<60;&<60;灾后重建是长期工程，基础建设将成为市场热点；
&<60;&<60;&<60;&<60;2、&<60;&<60;受交通及区域限制，四川本地企业地域优势则凸显出来，成为受益最大的个股。
&<60;&<60;&<60;&<60; 一、四川本地企业地域优势凸显地震带来的灾难在造成经济和人员损失的同时，也往往带来后继灾后重建的需求，和灾后重建联系紧密的行业板块值得关注。值得关 注的首先是水泥、钢材等建材相关板块以及相关的基建类企业，由于建筑和道路的损毁，灾后重建必然提升对水泥钢材等相关建材的需求。并带来大量的基建工程。 此外，医药行业包括医疗器械行业的需求量也将增加。而且此次地震具有高震级、浅源等特点，表现在灾害程度上则为伤亡人数多，受损巨大。俗话说“救灾如救 火”，时间是极其珍贵的，但受灾地区往往交通受损严重，因此四川本地一些未遭受破坏的相关企业无疑将近水楼台先得月，地域优势将凸显出来，成为受益最大的 个股。从市场表现来看，在复牌后，四川本地股纷纷走强，特别是关于路建、医药、水泥等个股更是连续涨停，市场资金对其关注程度可见一斑，建议投资者重点关 注。
&<60;&<60;&<60;&<60;二、灾后重建成为市场热点
在此次地震中，许多地区的城市基础设施、房屋学校、桥梁道路均严重被毁，还有多处水库大坝存在严重隐患安全。尽管全国各地的人力、物力和财力都在涌向受灾地区，但灾后重建仍是一个十分沉重的任务。
&<60;&<60;&<60;&<60; 而在重建家园的过程中需要量最大的就是以水泥、钢铁等为代表的建筑材料，近期建材板块的强劲表现尤其水泥板块的几乎全线涨停正反映了这一点。但由于受运输 条件和运输成本的限制，只有那些离灾区较近的公司将会在重建中发挥作用。其中最突出的莫过于水泥行业。因此，虽然周二盘面上几乎所有的水泥股都冲上涨停 板，然而，在四川相邻的省份有水泥生产线的上市公司，才有股价走强的基础，建议关注祁连山（600720），公司是甘肃省最大的水泥企业和西北地区特种水 泥生产基地，距离震中较近，且甘肃也是受地震影响的地区之一，有望在重建中获得大量订单。
&<60;&<60;&<60;&<60;同时，在救灾中对医药、道路维护等需求 也将上升，也会引发市场对相应板块的炒作。在实战中，投资者可关注如中铁二局、重庆路桥为代表的交通维护类上市公司。由于本次大地震造成多条铁路公路损 坏，交通中断，在救灾中交通线的维护将成为重中之重，中铁二局（600528）是铁路系统唯一一家从事铁路工程施工的上市公司，且地处成都市，将成为保障 救灾生命线的主要力量；重庆路桥（600106）位于灾区，有望在灾后重建中获得大量订单，是主要的重建受益股之一。华神集团（000790）作为四川医 药龙头之一将在救灾中发挥巨大作用。此外，随着灾后生活重建的逐步展开，有关基本生活保障和家具类等相关产品的公司也将从中获益，如四维控股 （600145）。公司是国内卫浴的龙头企业，短期的卫生防疫和灾后的重建将产生对卫浴的大量需求，公司有望成为受益者。(齐鲁证券)
&<60;&<60;&<60;&<60;化工板块&<60;：关注涨价冠军硫酸
&<60;&<60;&<60;&<60; 四川汶川县大地震给中国极大冲击，但股市却表现出极强的抗震性，后市强势依旧可期，个股方面表现十分活跃，除了目前灾后重建类这个市场大热门，其他板块的 个股机会逐渐体现，周四化工板块在联合化工涨停带动下的带动下表现活跃，而就08年而言，化工行业税前利润将维持50%以上的增速，对于化工股来说 2008&<60;年将是一个机会大于2007的黄金之年。且行业景气整体向好的情况下，其中的潜力品种理应重点关注。&<60;
石油价格的持续上涨 是世界经济关注的焦点之一，引起世界能源紧张的同时推动包括化工原材料、化工产品在内的普遍商品成本和价格的大幅上涨，迫使世界各国寻求替代能源和替代原 材料，并且这一趋势将在2008年延续下去，从而提升化工行业的整体盈利能力。根据石化行业协会统计的数据，整个化工行业，规模以上企业(全部国有企业和 主营业务收入500万元以上的非国有企业)2007年1-8月份共计实现销售收入17634&<60;亿元，同比增长&<60;30.55%。1-8月份实现利润总额 &<60;1026&<60;亿元，同比增长50.83%，远高于同期销售收入的增幅，行业发展态势良好，而受益于中国经济持续稳定增长对化工产品需求的带动，化工行业景 气有望在08年得以持续：根据化工项目平均&<60;1.5~2&<60;年的建设周期，化工行业的投产高峰主要集中在05年下半年至06&<60;年，07&<60;年以来固定资产净值 增幅保持小幅下降，但总体仍处于高位，全行业景气至少将在08年得到维持，化工行业2008的黄金之年依然值得期待.化工产品价格上涨引爆了化工板块的个 股大幅上涨，比如联合化工由于近期公布了公司主要产品之一浓硝酸价格由今年4月上旬的1988元/吨逐渐上涨至目前的3096元/吨，依据当前的产品价格 变动情况，预计本年1-6月份净利润同比增长的幅度为70%-100%的消息，其股价近六个交易日五次封涨停，可见化工产品将极大刺激股价上涨。而我们发 现，在基础化工“三酸两碱”中，硝酸并不是涨幅最大的，硫酸则是涨价冠军。受硫磺价格的影响，国内硫酸市场主流出厂价格由去年同期的300-400元上涨 到目前的1800-2000元，最高已接近2100元，涨幅高达500%-600%，因而相关品种值得投资者深入挖掘。最新公布的2007年年报显示，受 国际硫磺料价格大幅上涨的影响，巨化股份(600160)酸产品价格大幅上涨。但是公司生产硫酸的主要原材料硫铁矿确是向大股东旗下浙江巨化化工矿业有限 公司采购，成本优势明显。这一点在巨化最新财务报表上反应清楚，公司“酸产品”主营业务收入增长率是主营业务成本的增长率的二倍。显然，公司受益硫酸涨价 非常明显。因此，在联合化工连续涨停的示范效应下，在硫酸涨价冠军的利好支撑下，后市极具涨停爆发力，值得投资者重点关注！(广发证券)
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